S ST重实：非公开发行股票情况报告暨上市公告书

　　证券代码：000736 证券简称：SST 重实 公告编号：2008—081

　　重庆国际实业投资股份有限公司

　　CHONGQING INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT CO.,LTD.

　　非公开发行股票情况报告

　　暨上市公告书

　　独立财务顾问

　　二○○八年十二月三日

　　重庆实业非公开发行股票情况报告暨上市公告书

　　1

　　公司声明

　　本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告

　　书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　中国证监会、其他政府机关对本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产

　　重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实

　　质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组完成后，本公司经营与收

　　益的变化，由本公司自行负责；因本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产

　　重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业

　　会计师、或其他专业顾问。

　　重庆实业非公开发行股票情况报告暨上市公告书

　　2

　　特别提示

　　1、本次非公开发行股票的新增股份220,624,755股于2008年12月5日上市，股

　　份性质为有限售条件流通股，上市首日股票不设涨跌幅限制。

　　2、重庆国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、

　　“重庆实业”）《向特定对象发行股份购买资产的议案》经公司2007年9月28日

　　第四届董事会第五十五次会议、2007年10月29日第二次临时股东大会暨相关股东

　　会议审议通过。重庆实业拟向中住地产开发公司（以下简称“中住地产”）和其

　　他特定对象发行股份购买其资产的方式实现重大资产重组，同时完成股权分置改

　　革。

　　3、2008年5月7日，中国证券监督管理委员会以《关于核准重庆国际实业投

　　资股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]637号），

　　核准公司本次向特定对象发行股份购买资产方案。同时，中国证券监督管理委员

　　会下发《关于核准豁免中住地产开发公司公告重庆国际实业投资股份有限公司收

　　购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2008]638号），同意豁免

　　中住地产要约收购义务。

　　4、2008年7月29日，天职国际会计师事务所有限公司对拟交割各项资产进行

　　专项审计，并出具了“天职京验字[2008]97号”《专项审计报告》。

　　5、2008年11月6日，重庆实业与中住地产、华夏科技、中国高新、西安紫薇、

　　一心实业、瀚海贸易签署了《向特定对象发行股份购买资产之补充协议》，确认

　　了拟购买各项资产的价值。

　　6、2008年11月7日，天职国际会计师事务所有限公司出具了“天职京验字

　　[2008]42号”《验资报告》，对本次非公开发行股票新增注册资本及股本情况予